Le court métrage se compose d'une série d'images fixes à l'encre et au fusain, inspirées des gravures médiévales, qui défilent sur un fonds musical, et s'accélèrent au fil de l'histoire. La princesse du royaume, assise sur un trône élevé entouré par une foule nombreuse, reçoit la visite de nombreux prétendants princiers. Pendant la cérémonie, un pauvre bossu tente de parvenir jusqu'à elle afin de lui offrir un bouquet de fleurs, mais les autres prétendants le brutalisent sous les rires cruels de la foule. Il doit alors révéler le secret que dissimule sa bosse.