昭和6年、志村兼次郎は横須賀海兵団に入団した。海兵団での日課は厳しく、猛訓練についていけない新兵に対する古参兵のしごきが情容赦なく行われた。頑健な兼次郎や要領のいい谷口銀造はなんとかそのしごきから逃れていたが、運動神経の鈍い西山三吉は、いつも激しい制裁を加えられた。ある日、兼次郎は、西山を不憫に思い、自から制裁を買って出るが、逆に生意気だと、黒川ら古参兵の怒りを買うことになった。そんなある日、皇后陛下の兄に当る久迩宮融王という若い海軍中尉が、陛下からの賜りものの懐中時計を便所に落して困っているのを、偶然通りがかった兼次郎が拾い上げてやった。大変感謝した久迩宮は、兼次郎を宮邸に招待する程の気に入りようだった。だが、兼次郎のこの行為は士官の機嫌を損ねることになり兼次郎は集中的に制裁を加えられた。だが、西山が下士官が通っている女郎に手紙を出したことから激しい制裁を受け、耐えきれず自殺した、ということを知った兼次郎は、ついに勘忍袋の緒を切り、黒川ら古参兵を叩きのめし、隊長の両腕を叩っ切ってしまった……。兼次郎は、海軍横須賀刑務所、通称“本家”へ送られた。刑務所長の金田、監守長の団野等の横暴さに抵抗する兼次郎を庇うのは、同じ房で終身刑を言い渡されている滝川少佐だった。だが、金田たちは意地でも兼次郎を抹殺しようと企んだ。囚人たちの食事に下済をまぜ、下痢をおこさせた後看護当番に下痢どめ薬を配らせ兼次郎には劇薬を含ませる、というのである。その看護当番には、囚人の桑原にやらせるが、根が純情な桑原は失敗してしまう。兼次郎が怒るのより早く、囚人たちが、所長のやり口に憤慨し暴動を起した。暴動が頂点に達した時、突然久迩宮が現われた。彼は頂度勃発した上海事変に、勇気と度胸のある兼次郎と、兵学校の先輩として尊敬している滝川の出動を申し渡しに来たのだった。かくして兼次郎は上海に向け出動することになった。